老樊研究院学习心得

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在仲裁当中所获取的一个啊，比较稀缺的这样一个产品的这个手机，那么我们说面板行业它不单单是有周期性的这个存在，它有成长属性的这样一个存在，啊就是面板行业它是一个周期跟成长间距的这样一个赛道，它的中心就体现在就是你供给端的资本开支的周期和你需求端的这个经济周期是会错配的，啊他二只是并非是同步的，这所有的产品中心待着的根源就是你的供给和需求是有一个错配的数据分组对吧，那它的成长性体现呢，就是未来AR相册才显示 drvr的形式，对吧，包括像22年元年的这样一个制定性的这个手机啊，roc network对吧，等等这个未来这些它的下游的啊，细分的这些应用领域呢，都是具备了一定的成长属性，所以说它的周期和成长都是比较典型的，因为我们从站在什么竞争格局的这种角度上来看，就是未来国内在。那就是京东淘宝TCL对吧，而且你当前已经能够看到它的啊，而入住性在不断的这个显现出来，因为为什么呢？就是你可以看到啊京东方和TCL它已经不单单是跟随着这个行业的这种价格，这么一个波动它的产能的实现率和它的这种产品的这种结构的这种转变啊，就是带来的这种能量的这种程度的这样一个提升就导致它的数据的弱化啊，再抵挡住它，未来就是说来重新对他的这建立那样一个冲击啊，我们说从投资策略上来说呢就是当下你会看到市场依然在纠结于面板行业的短期的周期，就是盯着面板的涨价工作来看，对吧，就是说啊，比如说这个密码价格的这个方向标，比如说32寸的这个产品，对吧，就这个产品不直接骑马回，现在这个时候大家对面板行业永远是从只是一种悲观的这种情绪，或者说这个这个判断因为认为需求的大波能力还不够强，需求的人民经济的这种全面的成员。而且确实因为疫情的这种因素啊等等各方面的整个宏观经济需求的这个因素导致密码来的界面，时间是呃推迟的，本来可以QQ号能够见到这种面板行业的这种大级别的这个底部，但是目前因为需求的这种全新的这种想法，导致他晋级的什么时间来变去，供需错配导致他见底的这个时间，目前来看是有等到了中年啊，就是说如果这个行业就是在这一次再见到它的底部的过程当中，它的向上周期的力度和空间啊是会非常强的